青達環(huán)保IPO過關(guān) 青島迎今年第10家過會企業(yè)

昨日上午，青島達能環(huán)保設(shè)備股份有限公司（以下稱“青達環(huán)?！保㊣PO申請通過證監(jiān)會發(fā)審委審核，成為今年以來青島轄區(qū)第10家IPO過會企業(yè)。此次青達環(huán)保過會，青島轄區(qū)境內(nèi)上市公司總數(shù)有望達到50家。

募集資金3.25億元用于三部分

公開資料顯示，青達環(huán)保成立于2006年，位于青島膠州市。公司以服務(wù)國家生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略為宗旨，致力于節(jié)能降耗、環(huán)保減排設(shè)備的設(shè)計、制造和銷售，為電力、熱力、化工、冶金、垃圾處理等領(lǐng)域的客戶提供爐渣節(jié)能環(huán)保處理系統(tǒng)、煙氣節(jié)能環(huán)保處理系統(tǒng)和清潔能源消納系統(tǒng)解決方案。

青達環(huán)保自成立以來深耕節(jié)能環(huán)保行業(yè)，通過加強技術(shù)研發(fā)，為客戶提供全方位的節(jié)能、環(huán)保解決方案。目前，公司的技術(shù)、產(chǎn)品已覆蓋包括爐渣、灰塵、煙氣、細顆粒物、脫硫廢水等污染物的防治及鍋爐爐渣和煙氣余熱回收，同時涉足電廠靈活性改造以及清潔能源消納領(lǐng)域。

招股書顯示，青達環(huán)保本次擬向社會公眾發(fā)行不超過2367萬股的A股，且本次發(fā)行股份數(shù)占發(fā)行后公司總股本的25%。此次將募集約3.25億元資金，主要用于“底渣處理系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”“蓄熱器產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目”和補充流動資金。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，青達環(huán)保的控股股東、實際控制人為公司董事長王勇，其直接、間接合計支配公司43.96%的表決權(quán)。具體來看，王勇直接持有公司16371100股股份，占公司總股本的23.06%；通過青島順合融達間接控制公司2238750股股份，占公司總股本的3.15%；通過一致行動人劉衍卉、張連海、朱君麗、姜昱合計間接控制公司12602,100股股份，占公司總股本的17.75%。

第二大股東為煙臺上市公司冰輪環(huán)境技術(shù)有限公司（以下簡稱“冰輪環(huán)境”），2016年收購青達環(huán)保19.6%的股份。冰輪環(huán)境成立于1956年，實際控制人為煙臺市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，為國有股份持有人。

從前兩大股東的持股比例來看，青達環(huán)保的股權(quán)集中度較高。股權(quán)的集中有利于實際控制人對公司的控制，能夠確保管理層的決策得到執(zhí)行，提高公司的經(jīng)營效率。但同時，也會使得公司過度依賴大股東決策。

2017年至2020年上半年，公司營業(yè)收入分別為66,624.85萬元、58,698.37萬元、52,921.47萬元和13,805.28萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2910.92萬元、4833.14萬元、3947.67萬元和-790.24萬元。青

達環(huán)保表示，報告期內(nèi)營業(yè)收入下滑主要原因為：2018年以前，火電企業(yè)經(jīng)歷了大規(guī)模的節(jié)能減排、超低排放改造，截至2019年底，實現(xiàn)超低排放的火電機組累計約8.9億千瓦，占火電總裝機容量的86%。隨著改造基本完成，公司低溫?zé)煔庥酂嵘疃然厥障到y(tǒng)收入減少,近三年一期分別實現(xiàn)營業(yè)收入41203.97萬元、16435.06萬元、11856.03萬元、2542.41萬元。

節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)有望高速發(fā)展

青達環(huán)保所在的環(huán)保賽道較為廣闊，尤其是隨著國家環(huán)境保護政策的密集出臺，全國環(huán)境污染治理投資總額持續(xù)增加。近年來，隨著環(huán)境問題日趨嚴峻，國家對資源浪費和環(huán)境保護問題的日益重視，節(jié)能環(huán)保已上升到國家戰(zhàn)略高度。在國家鼓勵政策和環(huán)保執(zhí)法的作用下，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)在未來幾年內(nèi)將會保持持續(xù)高速增長態(tài)勢。

2017年，我國環(huán)境污染治理投資達到了9539.00億元，2007年至2017年年均復(fù)合增長率達到了10.91%。2019年，全國新增發(fā)電裝機容量1.02億千瓦，其中，新增煤電裝機容量0.3億千瓦，占比29.38%。截至2019年底，全國火電裝機容量11.91億千瓦，比上年增長4.02%，其中煤電10.40億千瓦，比上年增長3.2%；中國以煤為主的資源稟賦決定了我國能源以煤為主的格局，也決定了以煤電為主的電力生產(chǎn)和消費結(jié)構(gòu)。

多年以來，青達環(huán)保始終將技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)作為公司發(fā)展戰(zhàn)略的核心，并于2018年榮獲國家科技進步二等獎。青達環(huán)保擁有國家企業(yè)技術(shù)中心，通過多年持續(xù)不懈的科技創(chuàng)新，公司已經(jīng)在節(jié)能環(huán)保系統(tǒng)設(shè)備的多個環(huán)節(jié)實現(xiàn)技術(shù)突破，掌握了一系列擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和關(guān)鍵工藝。余熱深度回收系統(tǒng)共有發(fā)明專利5項，實用新型專利11項，公司的產(chǎn)品技術(shù)仍具有較為明顯的技術(shù)優(yōu)勢；爐渣節(jié)能環(huán)保處理系統(tǒng)共有發(fā)明專利11項，實用新型專利44項，其中鱗斗式干渣機屬公司首創(chuàng)并獨家生產(chǎn)，符合爐渣處理系統(tǒng)未來的發(fā)展趨勢，撈渣機模鍛鏈?zhǔn)菆A環(huán)鏈之外的全新技術(shù)路線，有望打破國外產(chǎn)品在濕式爐渣處理系統(tǒng)輸送鏈條的壟斷地位。

2019年，青島節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)集群納入第一批國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群名單。公司地處的青島膠州市原為全國五大機械制造業(yè)基地縣之一，為我國重要的節(jié)能環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)基地，在人才、技術(shù)、市場方面積累了大量的經(jīng)驗。通過多年的發(fā)展，膠州已經(jīng)形成了以節(jié)能環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)為中心，大量配套生產(chǎn)工業(yè)為輔助的完整節(jié)能環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)布局。目前膠州節(jié)能環(huán)保設(shè)備制造業(yè)在全國節(jié)能環(huán)保行業(yè)中占據(jù)著重要地位，在全國各地的節(jié)能環(huán)保設(shè)備用戶中享有較高的知名度。

青達環(huán)保在招股書中表示，公司將努力把握國家政策引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的黃金時機，堅持“致力于節(jié)能環(huán)保行業(yè)，為廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)良的服務(wù)”的發(fā)展理念和“創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展”的發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)堅持以客戶需求為導(dǎo)向，以自主研發(fā)為基礎(chǔ)，以科學(xué)管理為手段，努力發(fā)揮公司研發(fā)能力，專注于節(jié)能環(huán)保設(shè)備，持續(xù)研制具有核心競爭力的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品，在保持電力行業(yè)節(jié)能環(huán)保設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，繼續(xù)向其他行業(yè)拓展，公司將力爭發(fā)展成為國際一流的節(jié)能環(huán)保設(shè)備整體解決方案提供商。

青島資本市場迎來豐收年

2020年，對于青島資本市場來說，的確是一個豐收年。記者了解到，截至12月8日，青島轄區(qū)今年A股IPO過會企業(yè)家數(shù)達到10家，創(chuàng)出歷史之最。

如果所有公司成功上市，青島境內(nèi)上市公司家數(shù)將達到50家，形成A股上市公司49家，B股上市公司1家的新格局。青島市科創(chuàng)板上市公司將達到4家，分別是已經(jīng)上市的海爾生物、高測股份，提交注冊的海泰新光，以及剛剛過會的青達環(huán)保。

記者獲悉，今年以來，青島在沖刺科創(chuàng)板的企業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升態(tài)勢，高測股份上市，海泰新光和青達環(huán)保實現(xiàn)科創(chuàng)板過會。此外，中科英泰已經(jīng)提報科創(chuàng)板申請材料，易來智能、海力威完成科創(chuàng)板輔導(dǎo)，還有青島云路、三力本諾等4家申報科創(chuàng)板企業(yè)在青島證監(jiān)局輔導(dǎo)。尤其是近日青島市科創(chuàng)板擬上市企業(yè)評價增信指數(shù)正式啟用，將挖掘儲備更多科創(chuàng)板擬上市企業(yè)資源，加快全市科創(chuàng)板企業(yè)上市進程。

今年，青島還有兩家新三板精選層過會企業(yè)。6月30日，在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌委員會2020年第13次審議會議上，青島建邦供應(yīng)鏈股份有限公司擬公開發(fā)行股票并在精選層掛牌（即“小IPO”）申請獲通過，成為山東省首家成功過會企業(yè)。

11月4日，青島豐光精密機械股份有限公司通過全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌委員會審議，成為青島第二家向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的過會企業(yè)。