發(fā)力新賽道，青島與資本加速“雙向奔赴”

歷經(jīng)四年潛心磨礪，青島已成為全國創(chuàng)投風(fēng)投的重要集聚地

發(fā)力新賽道，青島與資本加速“雙向奔赴”

5月12日，2023青島·全球創(chuàng)投風(fēng)投大會精彩啟幕。

本屆創(chuàng)投風(fēng)投大會已是第五屆，歷經(jīng)四年潛心磨礪，創(chuàng)投風(fēng)投正成為青島經(jīng)濟(jì)極具爆發(fā)力的增長極。四年之變，在求新，在順勢；四年之守，在高質(zhì)量發(fā)展的決心，在承壓向前的韌性。新業(yè)態(tài)新模式層出不窮，青島創(chuàng)投風(fēng)投機(jī)構(gòu)加速涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)垂直生長，創(chuàng)投風(fēng)投迎來“黃金時(shí)代”。

本次大會上，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、知名投資人、經(jīng)濟(jì)學(xué)家、企業(yè)家齊聚一堂，共同探索創(chuàng)投風(fēng)投的“下一步”，尋求推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的新鑰匙。與會嘉賓普遍認(rèn)為，歷經(jīng)四年的潛心磨礪，青島已經(jīng)成為全國創(chuàng)投風(fēng)投的重要集聚地；2023年創(chuàng)投風(fēng)投將全面回暖，創(chuàng)投風(fēng)投從原來的比拼規(guī)模將逐步轉(zhuǎn)向“多面手”，不僅要深入理解產(chǎn)業(yè)，還要在產(chǎn)業(yè)鏈條的上下游尋找機(jī)會。

國內(nèi)外創(chuàng)投風(fēng)投投資人、經(jīng)濟(jì)學(xué)家、企業(yè)家匯聚青島。

創(chuàng)投風(fēng)投“紅利”漸顯

2019年，青島提出打造全球創(chuàng)投風(fēng)投中心、舉辦首屆創(chuàng)投風(fēng)投大會。4年來，青島創(chuàng)投風(fēng)投建設(shè)生態(tài)更加完善，創(chuàng)投機(jī)構(gòu)加速聚集，本土機(jī)構(gòu)快速成長，對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的撬動作用也漸次顯現(xiàn)。

在投資端，創(chuàng)投風(fēng)投充分發(fā)揮對科技的支持力度?！八侥脊蓹?quán)投資基金在服務(wù)國家戰(zhàn)略和實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的力度有較大的提升，2022年統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，新增投資前5大行業(yè)都是國家確定的戰(zhàn)略性新興行業(yè)，在半導(dǎo)體和能源領(lǐng)域的投資增量分別增長了35％和26％。”中國證券監(jiān)督管理委員會市場監(jiān)管部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

“通過持續(xù)推動創(chuàng)投風(fēng)投，青島已經(jīng)成為全國創(chuàng)投風(fēng)投的重要集聚地。青島各主管部門共同努力引導(dǎo)創(chuàng)投風(fēng)投資源投向重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，取得了良好效果。”工信部中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。《全球創(chuàng)投風(fēng)投行業(yè)年度白皮書（2023）》顯示，2022年青島有近120家企業(yè)獲得股權(quán)投資，企業(yè)數(shù)量同比增長50％，投資活躍度增幅明顯。在科技部近期公布的2022年國家高新區(qū)綜合評價(jià)結(jié)果中，青島國家高新區(qū)位居第13名，排名在兩年時(shí)間內(nèi)上升了7個(gè)位次。

大會高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高規(guī)格地搭建起創(chuàng)投風(fēng)投行業(yè)交流平臺。圖為與會嘉賓展開交流。

新賽道加速洗牌

2023年是經(jīng)濟(jì)社會恢復(fù)發(fā)展的關(guān)鍵窗口期。一方面，全球面臨“后疫情”時(shí)代貨幣寬松環(huán)境結(jié)束帶來的下行壓力；另一方面，大數(shù)據(jù)、人工智能、新能源、新材料、生物等技術(shù)相互滲透、交叉融合、加速迭代，催生了一批新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式。對創(chuàng)投風(fēng)投行業(yè)而言，面臨具有“時(shí)效性”的機(jī)遇。

今年是全面注冊制落地之年，全面注冊制優(yōu)化了上市門檻，對創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的退出更為友好。上海證券交易所副總經(jīng)理呂昊表示，“創(chuàng)投機(jī)構(gòu)是全面注冊制的重要參與者，也是受益者，科創(chuàng)板上市企業(yè)中，90％都有創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的投資。”

在投資端，一方面先進(jìn)制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色低碳、生物醫(yī)藥等符合國家戰(zhàn)略的產(chǎn)業(yè)依然是投資重點(diǎn)；另一方面新賽道快速洗牌，優(yōu)勝劣汰的格局加速顯現(xiàn)。前海母基金首席執(zhí)行合伙人、前海方舟資產(chǎn)管理有限公司董事長靳海濤表示，預(yù)計(jì)前兩年如碳中和與新能源等過熱的行業(yè)，今年會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整。特別是一些主打中低端市場、技術(shù)門檻比較低的企業(yè)，未來幾年可能會面對供大于求的市場供需環(huán)境，競爭的格局會更加激烈。

對于創(chuàng)投風(fēng)投機(jī)構(gòu)本身來說，資本市場千帆競渡，創(chuàng)投風(fēng)投從原來的比拼規(guī)模逐步轉(zhuǎn)向“多面手”，不僅要深入理解產(chǎn)業(yè)，還要在產(chǎn)業(yè)鏈條的上下游尋找機(jī)會，甚至還要把跨行業(yè)的不同資源整合成有益的生態(tài)，以創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的品牌和人脈賦能企業(yè)，助其快速成長?！按蠡稹㈩^部基金會越做越強(qiáng)，專業(yè)化‘小而美’的基金核心能力會增強(qiáng)，大項(xiàng)目基金啟動頻率會提升?！苯硎?。

5月12日上午，2023青島·全球創(chuàng)投風(fēng)投大會在香格里拉大酒店啟幕。

青島闊步“向未來”

去年以來，青島啟動實(shí)施實(shí)體經(jīng)濟(jì)振興發(fā)展三年行動，發(fā)力24條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。如何利用創(chuàng)投風(fēng)投壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，突破新興產(chǎn)業(yè)，打開產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來之門？

從投資標(biāo)的來說，要提升創(chuàng)投風(fēng)投對“專精特新”企業(yè)的賦能。中國證券監(jiān)督管理委員會市場監(jiān)管部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，山東“專精特新”企業(yè)數(shù)量在全國排名靠前，但其資本滲透率較低。洪泰基金創(chuàng)始合伙人、董事長盛希泰也提及，A股市場尤其是科創(chuàng)板，“專精特新”企業(yè)數(shù)量占比較高，但從總體獲投資情況來看，創(chuàng)投風(fēng)投對投資“專精特新”企業(yè)還有較大的提升空間。

從投資主體來看，產(chǎn)業(yè)基金可有更多作為。國家電投創(chuàng)新投資公司副總經(jīng)理、中俄能源基金公司董事長張清總結(jié)中俄能源基金的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)表示，產(chǎn)業(yè)基金可依托產(chǎn)業(yè)資源打造產(chǎn)業(yè)圖譜，融入投后賦能機(jī)制，還可與市場緊密結(jié)合，以市場的敏銳度發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的技術(shù)。

在引導(dǎo)資本向優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)力的同時(shí)，要發(fā)揮好金融工具的作用，激發(fā)資本市場自身的活力。中國保險(xiǎn)投資基金總裁賈飆認(rèn)為，私募股權(quán)二級市場基金（S基金）能增加私募基金的交易流動性，同時(shí)也有助于釋放基金支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的作用。

利用創(chuàng)投風(fēng)投的活力為企業(yè)特別是鏈主企業(yè)提供更為多元的融資工具，有助于新興產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)。氫能產(chǎn)業(yè)鏈鏈主企業(yè)青島康普銳斯能源科技有限公司董事長尹智表示，他參加了創(chuàng)投風(fēng)投賦能“專精特新”企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展分論壇活動，收獲滿滿?！靶屡d產(chǎn)業(yè)對資金的需求量大，建鏈的急迫性要超過延鏈和補(bǔ)鏈，傳統(tǒng)融資工具給予的資金支持不能滿足產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，但從這場大會上了解到創(chuàng)投風(fēng)投領(lǐng)域的融資工具，對我們的融資手段極有啟發(fā)?！币钦f。（青島日報(bào)／觀海新聞記者 丁倩倩）