昨日上午，青島市財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)獲批一周年重點(diǎn)項(xiàng)目簽約儀式在青島國際新聞中心舉行，以三家家族財(cái)富管理辦公室為代表的獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，以山東大學(xué)財(cái)富管理產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)驗(yàn)室為代表的財(cái)富管理交易平臺和基礎(chǔ)設(shè)施，以諾亞財(cái)富管理結(jié)算服務(wù)有限責(zé)任公司為代表的互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)等14個(gè)項(xiàng)目分別與西海岸新區(qū)、嶗山區(qū)、市南區(qū)、市北區(qū)、高新區(qū)等簽約。同時(shí)，“同意在青島市開展合 格 境 內(nèi) 有 限 合 伙 人（QDLP）和合格境外有限合伙人（QFLP）試點(diǎn)”等35項(xiàng)試驗(yàn)區(qū)創(chuàng)新試點(diǎn)政策同步發(fā)布，意味著財(cái)富青島建設(shè)正駛?cè)肟燔嚨馈?

新型獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)紛至沓來。在昨日的簽約項(xiàng)目中，諾亞財(cái)富家族辦公室有限公司、青島宜信財(cái)富家族辦公室有限公司、青島睿璞家族辦公室有限公司是全國首批正式注冊的“家族辦公室”，填補(bǔ)了我國該類業(yè)態(tài)機(jī)構(gòu)的空白，凸顯了財(cái)富管理試驗(yàn)區(qū)在財(cái)富管理機(jī)構(gòu)改革創(chuàng)新中“試驗(yàn)田”的功能。家族辦公室是集資深投資顧問、注冊會計(jì)師、律師等專業(yè)人士，為高凈值家族客戶提供全方位財(cái)富管理服務(wù)的機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)涵蓋家族信托、稅務(wù)籌劃、資產(chǎn)管理、私人法律服務(wù)、管家服務(wù)等，是財(cái)富管理行業(yè)的高端形態(tài)。

財(cái)富管理交易平臺和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目取得突破。在昨天的簽約儀式上，山東大學(xué)財(cái)富管理產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)驗(yàn)室、海爾聯(lián)合信用資產(chǎn)交易中心、英國金融中心等項(xiàng)目分別與嶗山區(qū)簽約，擬落戶金家?guī)X金融聚集區(qū)。其中山東大學(xué)財(cái)富管理產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)驗(yàn)室將以金融工程、金融統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)建模等方法，開展與財(cái)富管理相關(guān)的金融量化分析及金融風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、控制的學(xué)術(shù)研究和應(yīng)用技術(shù)開發(fā)設(shè)計(jì)，并重點(diǎn)在程序化交易系統(tǒng)、信用評級系統(tǒng)開發(fā)等方面開展專業(yè)研究。山東大學(xué)財(cái)富管理產(chǎn)品風(fēng)控實(shí)驗(yàn)室落戶青島，將為財(cái)富管理試驗(yàn)區(qū)帶來一批國際領(lǐng)先的金融數(shù)學(xué)、金融交易和風(fēng)險(xiǎn)控制學(xué)術(shù)成果和技術(shù)成果，有利于完善財(cái)富管理產(chǎn)業(yè)鏈條，提升金融風(fēng)險(xiǎn)控制水平。

青島正形成并逐步完善財(cái)富中心政策環(huán)境。在昨天的發(fā)布會上，市金融辦還發(fā)布了國家有關(guān)部門給予青島市財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)首批35項(xiàng)改革創(chuàng)新試點(diǎn)政策，其中包括同意在青島市開展合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP）和合格境外有限合伙人（QFLP）試點(diǎn)。

據(jù)悉，合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP），是指境外投資機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立投資機(jī)構(gòu)作為一般合伙人，發(fā)起設(shè)立合伙制私募投資基金，向境內(nèi)投資者非公開募集人民幣資金，購匯后或直接以人民幣投資于境外市場。合格境外有限合伙人（QFLP），是指境外投資機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立投資機(jī)構(gòu)作為一般合伙人，發(fā)起設(shè)立人民幣私募投資基金，向境內(nèi)外投資人募集外幣資金或人民幣資金，購匯后或直接投資于境內(nèi)的未上市企業(yè)、上市企業(yè)的非公開交易股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券、產(chǎn)業(yè)基金等。為推進(jìn)合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP）和合格境外有限合伙人（QFLP）的開展，我市制定了 《開展合格境內(nèi)有限合伙人試點(diǎn)工作暫行辦法》和《開展合格境外有限合伙人試點(diǎn)工作暫行辦法》。辦法的出臺，意味著在境外投資方面，青島財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)在全國首次擴(kuò)大了 QDLP的投資范圍，在青島市設(shè)立的QDLP基金，不僅可以投向境外二級市場，也可以投向境外一級市場投資并購業(yè)務(wù)、有監(jiān)管的大宗商品交易市場業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)，進(jìn)一步拓寬了資本進(jìn)出通道。