青島啤酒募集資金11.9億元 創(chuàng)國內(nèi)最成功范例

????本報訊（記者 殷寶剛） 昨天記者從青島啤酒公司獲悉，青島啤酒股份有限公司認(rèn)股權(quán)證行權(quán)圓滿成功，于10月13日至19日的行權(quán)期內(nèi)共行權(quán)8553萬份，占可行權(quán)份數(shù)的比例達(dá)81.46%，折合青島啤酒A股4276萬股，募集資金11.9億元。成為去年以來國內(nèi)權(quán)證行權(quán)及資本市場融資最成功的范例。

????2008年4月，青啤公司發(fā)行了15億元分離交易可轉(zhuǎn)債，即發(fā)行1500萬張債券，每張面值人民幣10

????但在發(fā)行后，由于國際金融危機(jī)爆發(fā)，國內(nèi)股市出現(xiàn)大幅下跌，上證指數(shù)從青啤認(rèn)股權(quán)證發(fā)行時的4000多點跌至最低的1600多點（2008年11月份），即使今年以來最高反彈至3400多點，但在青啤行權(quán)之前的9月底又跌至2700多點，如果10月份行權(quán)時青啤的股價低于行權(quán)價，則行權(quán)必然失敗，青啤權(quán)證的行權(quán)面臨嚴(yán)峻的市場形勢。

????用業(yè)績贏得投資者認(rèn)可

????為了保證行權(quán)成功，青島啤酒公司進(jìn)行了充分的準(zhǔn)備，今年年初，盡管股價僅為18元左右，離行權(quán)價尚有9元多的差距，青啤公司就著手從公司的資本市場戰(zhàn)略、股權(quán)運(yùn)作、信息披露及投資者關(guān)系等方面進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計，努力做好相關(guān)方面的準(zhǔn)備工作。

????公司業(yè)績水平的提升成為贏得投資者認(rèn)可的關(guān)鍵因素，優(yōu)異的業(yè)績對青啤的股價形成了有力的支撐。通過“全力以赴開拓市場”、“全力以赴降低成本”和“全力以赴防范金融風(fēng)險”的年度工作方針。通過大力開拓核心基地市場和機(jī)會市場，全面推進(jìn)1+3品牌（青島啤酒和山水啤酒、嶗山啤酒、漢斯啤酒）的整合和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，公司的啤酒銷售實現(xiàn)了較快增長和結(jié)構(gòu)提升。10月12日公司發(fā)布三季度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)計公司及附屬公司截至2009年9月30日九個月的歸屬于母公司股東的凈利潤比上年同期增長約75%至85%之間。

????另外，在市政府的大力支持下，青啤集團(tuán)在2008年下半年股市大跌的背景下，開始大規(guī)模增持青啤A股和H股股份。今年在成功的化解了控股權(quán)風(fēng)波后，青啤集團(tuán)于2009年9月28日又開始第二輪增持，為行權(quán)創(chuàng)造了有力的條件。

????同時，為充分提醒廣大投資者對青啤權(quán)證及時行權(quán)，青啤公司做好了充分、規(guī)范的信息披露，加大了投資者關(guān)系工作的力度，堅定了投資者信心，從而在股市調(diào)整的大背景下，青啤股價保持了穩(wěn)步提升，從10月份開始一直穩(wěn)定在行權(quán)價之上。

????資本市場新的成功范例

????相關(guān)人士介紹，青啤權(quán)證在股市相對低迷的大背景下，以較高股價及81.46%的比例行權(quán)，成功實現(xiàn)了資本市場的再融資，對青啤未來發(fā)展將起到積極的推動作用。

????滬深股市目前共發(fā)行了30多只認(rèn)股權(quán)證，絕大多數(shù)均以行權(quán)失敗告終，能夠以較高的價位成功行權(quán)的只有青島啤酒一家，截至2009年10月19日行權(quán)期滿，青啤成功行權(quán)81.46%，創(chuàng)造了國內(nèi)股市新的成功融資范例。

????行權(quán)成功后，國有股東股權(quán)稀釋極少，國有資產(chǎn)大幅增值，本次權(quán)證行權(quán)之后，總股本增加4276萬股，國有股的持股比例被稀釋為30.45%，僅稀釋了1個百分點，對青啤國有控股地位影響極輕，而行權(quán)前青啤集團(tuán)大舉增持股份也鞏固了國有控股地位。

????昨天青島啤酒A股收于29.62元，漲3.35%，對于本次募集的11.9億元寶貴資金，青啤公司相關(guān)人士告訴記者，將繼續(xù)推進(jìn)做強(qiáng)做大啤酒主業(yè)的戰(zhàn)略，通過國內(nèi)并購或新建項目進(jìn)一步擴(kuò)大國內(nèi)市場份額和規(guī)模，提高業(yè)績。