青啤權(quán)證行權(quán)取得圓滿成功 募集資金11.9億元

????青島新聞網(wǎng)10月21日訊 青島啤酒股份有限公司認股權(quán)證行權(quán)圓滿成功，于10月13日至19日的行權(quán)期內(nèi)共行權(quán)8553萬份，占可行權(quán)份數(shù)的比例達81.46%，折合青島啤酒A股4276萬股，募集資金11.9億元。成為去年以來國內(nèi)權(quán)證行權(quán)及資本市場融資的最成功的范例。

????2008年4月，青啤公司發(fā)行了15億元分離交易可轉(zhuǎn)債，即發(fā)行1500萬張債券，每張面值人民幣100元，每張債券的認購人無

????面對沉重的市場壓力，青啤公司主要做好了以下幾方面的工作

????1、充分的思想準備和組織工作

????盡管2009年年初青島啤酒的股價僅為18元左右，離行權(quán)價尚有9元多的差距，但青啤公司已開始籌劃各項行權(quán)準備工作，提出“只要有1%的希望，我們就要做好100%的準備”，并著手從公司的資本市場戰(zhàn)略、股權(quán)運作、信息披露及投資者關(guān)系等方面進行規(guī)劃、設計，努力做好相關(guān)方面的準備工作。

 ???2、大力開拓國內(nèi)啤酒市場并降低成本，提高公司業(yè)績水平

????2009年公司確立了“全力以赴開拓市場”、“全力以赴降低成本”和“全力以赴防范金融風險”的年度工作方針。通過大力開拓核心基地市場和機會市場，全面推進1+3品牌（青島啤酒和山水啤酒、嶗山啤酒、漢斯啤酒）的整合和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，公司的啤酒銷售實現(xiàn)了較快增長和結(jié)構(gòu)提升。2009年上半年，公司累計完成啤酒銷量302萬千升，同比增長12.6%，其中主品牌青島啤酒銷量144萬千升，帶動了毛利率的提高。公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入人民幣89.7億元，同比增長15.1％；實現(xiàn)凈利潤 6.4億元，同比增長67.9％。2009年10月12日公司發(fā)布三季度業(yè)績預增公告，預計公司及附屬公司截至2009年9月30日止九個月的歸屬于母公司股東的凈利潤比上年同期增長約75%至85%之間。優(yōu)異的業(yè)績對青啤的股價形成了有力的支撐。

????3、集團公司增持股份，提高國有控股比重

????在青島市政府的大力支持下，青啤集團在2008年下半年股市大跌的背景下，開始大規(guī)模增持青啤A股和H股股份，既提高了國有股比重，調(diào)整了股權(quán)結(jié)構(gòu)，又對青啤股價形成了支持。從2008年9月至2009年9月青啤集團從原來的39982萬增持至41140萬股，國有股比重從30.56%增至31.45%，股價也保持了回升。在青島市政府的堅強領導下青啤公司成功化解了因英博公司全面收購AB公司之后又轉(zhuǎn)讓其持有青啤27%的H股股份而對青啤國有控股地位形成的威脅，之后青啤集團于2009年9月28日又開始第二輪增持，即自2009年9月28日起，在未來的12個月內(nèi)青啤集團以自身名義或通過一致行動人繼續(xù)通過二級市場增持青啤公司股份，累計增持比例不超過青啤公司已發(fā)行總股份的2%。這樣，在行權(quán)之后，因總股本增加，國有股比重被稀釋了1個百分點，達30.45%，但通過第二輪的增持將繼續(xù)提高國有股的持股比重。

 ???4、充分、規(guī)范的信息披露

????為充分提醒廣大投資者對青啤權(quán)證及時行權(quán)，青啤公司做好了充分、規(guī)范的信息披露，從行權(quán)期之前的兩個月即每周發(fā)布一次公告，到前一個月時則每日發(fā)布公告，提醒投資者權(quán)證到期等方面的風險，在青島證監(jiān)局、上海證券交易所等部門的大力支持下，通過國內(nèi)各大證券營業(yè)部對權(quán)證持有人作出了客觀、必要的行權(quán)提示。

????5、積極、主動做好投資者關(guān)系工作

????青啤公司今年加大了投資者關(guān)系工作的力度，除參加國內(nèi)外券商組織的一系列投資論壇外，青啤公司還組織了4月份年度業(yè)績推介會和6月份投資者溝通會，在9月底行權(quán)前又組織了國內(nèi)巡回路演，金董事長帶隊，公司主要領導參加，組成推介小組，與投資者就其關(guān)心的問題進行了廣泛的溝通，堅定了投資者信心，從而在股市調(diào)整的大背景下，青啤股價保持了穩(wěn)步提升，從10月份開始一直穩(wěn)定在行權(quán)價之上。

????同時，青啤公司在股權(quán)部設立了三部投資者熱線電話，耐心、細致解答投資者關(guān)注的各種行權(quán)問題，每天電話接聽100多次。

????通過上述各項工作，為青啤權(quán)證行權(quán)創(chuàng)造了有利條件，盡管行權(quán)時上證綜指在2800多點，遠低于發(fā)行定價時的4000點，但青啤股價仍保持穩(wěn)定提升，最后共有81.46 %的投資者看好青島啤酒未來的前景而選擇了行權(quán)。

????青啤權(quán)證本次行權(quán)創(chuàng)造了中國資本市場新的成功范例

????1、以較高價位高比例成功行權(quán)，創(chuàng)造中國資本市場融資成功范例

????青啤權(quán)證在股市大跌的大背景下，以較高股價及81.46%的比例行權(quán)，成功實現(xiàn)了資本市場的再融資，對青啤未來發(fā)展將起到積極的推動作用。

????在滬深股市目前共發(fā)行了30多只認股權(quán)證，絕大多數(shù)均以行權(quán)失敗告終，能夠以較高的價位成功行權(quán)的只有青島啤酒一家，截止2009年10月19日行權(quán)期滿，青啤成功行權(quán)81.46%，創(chuàng)造了國內(nèi)股市新的成功融資范例。

????2、行權(quán)成功后，國有股東股權(quán)稀釋極少，國有資產(chǎn)大幅增值

????本次權(quán)證行權(quán)之后，總股本增加4276萬股，國有股的持股比例被稀釋為30.45%，僅稀釋了1個百分點，對青啤國有控股地位影響極輕，而行權(quán)前青啤集團大舉增持股份也鞏固了國有控股地位。

????利用本次募集的11.9億元寶貴資金，青啤公司將繼續(xù)推進做強做大啤酒主業(yè)的戰(zhàn)略，通過國內(nèi)并購或新建項目進一步擴大國內(nèi)市場份額和規(guī)模，提高業(yè)績，為廣大投資者創(chuàng)造更高的回報。