山東高速發(fā)24億企業(yè)債 主要用于青島海灣大橋
????山東高速發(fā)行24億企業(yè)債 ????省內(nèi)首次無(wú)擔(dān)保發(fā)行，主要用于青島海灣大橋等項(xiàng)目 ????本報(bào)濟(jì)南5月16日訊 由中信證券主承銷的2009年山東高速集團(tuán)企業(yè)債本月15日起開(kāi)始發(fā)行。該債券發(fā)行總額24億元，期限10年。據(jù)了解，這是我省第一只無(wú)擔(dān)保信用方式發(fā)行的企業(yè)債，也是第一只含權(quán)結(jié)構(gòu)的企業(yè)債。這種新型的融資平臺(tái)將使高速集團(tuán)保持充足的現(xiàn)金流，加速推進(jìn)我省“大交通”建設(shè)。 ????山東高 ????本次發(fā)行擬募集資金24億元，其中：10億元用于青島海灣大橋項(xiàng)目，10億元用于四川省樂(lè)山至宜賓高速路項(xiàng)目，4億元用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。青島海灣大橋位于青島與黃島之間，跨越膠州灣海域，全長(zhǎng)35.4公里。四川樂(lè)山至宜賓公路是國(guó)家高速公路網(wǎng)規(guī)劃的成渝地區(qū)環(huán)線的重要組成路段，建設(shè)里程137.78公里。兩項(xiàng)目都將于2010年底完成。 ????來(lái)自中信證券的資料顯示，該企業(yè)債特附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資人回售選擇權(quán)，前5年票面年利率為4.60%，單利計(jì)息。經(jīng)評(píng)定，債券信用級(jí)別為AA+。山東高速集團(tuán)2005年度、2006年度和2007年度經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量分別為12.81億元、48.86億元和31.68億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流充足，將為償還債券本息提供切實(shí)保障。 ????山東高速有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，企業(yè)債這種新型的融資方式配合銀行等金融機(jī)構(gòu)授信貸款，為高速集團(tuán)的發(fā)展建立了強(qiáng)有力的投融資平臺(tái)。“在保持充足現(xiàn)金流的同時(shí)，募得資金基本用于了我省鐵路、高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施大項(xiàng)目的建設(shè)，這為公司構(gòu)建大交通集團(tuán)取得實(shí)質(zhì)性突破，將加速推進(jìn)我省‘大交通’進(jìn)程?！边@位負(fù)責(zé)人說(shuō)。（楊傳忠） |
