創(chuàng)投風(fēng)投全面回溫！2023全球創(chuàng)投風(fēng)投行業(yè)年度白皮書(shū)發(fā)布

青島日?qǐng)?bào)社／觀海新聞5月12日訊 在今天上午啟幕的“2023青島·全球創(chuàng)投風(fēng)投大會(huì)”上，《2023全球創(chuàng)投風(fēng)投行業(yè)年度白皮書(shū)》發(fā)布，解析了2022年創(chuàng)投風(fēng)投投資情況與2023年的投資機(jī)遇。

全球風(fēng)投步伐放緩，A股市場(chǎng)一枝獨(dú)秀

2022年全球風(fēng)投市場(chǎng)受疫情反復(fù)沖擊、地緣政治沖突升級(jí)以及大國(guó)博弈動(dòng)蕩等要素的影響，風(fēng)投投資的步伐放緩，全球風(fēng)投市場(chǎng)面臨種種挑戰(zhàn)。Dealroom數(shù)據(jù)表明2022年全球風(fēng)險(xiǎn)投資總額達(dá)到5190億美元，比2021年（7550億美元）下降了31％。

根據(jù)EY發(fā)布的報(bào)告顯示，2022年全球IPO活動(dòng)明顯放緩，多重負(fù)面因素影響全球股市震蕩下行。截至2022年12月，共有1333家企業(yè)在全球上市，籌資1795億美元。與2021年同期相比，IPO數(shù)量和籌資額分別下降45％和61％。中國(guó)內(nèi)地和香港仍是全球IPO活動(dòng)的重要地區(qū)，IPO數(shù)量和籌資額分別占全球的37％和56％，全球IPO數(shù)量和籌資額前兩位均為上海證券交易所和深圳證券交易所。另外，全球前十大IPO有4家為中國(guó)企業(yè)，行業(yè)分別是通信、石油和天然氣、零售與消費(fèi)品及材料。

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)穩(wěn)中有進(jìn)，創(chuàng)投風(fēng)投全面回暖

盡管包括COVID－19、房地產(chǎn)市場(chǎng)的放緩、美聯(lián)儲(chǔ)的快速加息以及地緣政治的不確定性等在內(nèi)的不利因素對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成了壓力，根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）1210207億元，比上年增長(zhǎng)3％，經(jīng)濟(jì)總量突破120萬(wàn)億元，繼2020年、2021年連續(xù)突破100萬(wàn)億元、110萬(wàn)億元之后，躍上新的臺(tái)階。展示了中國(guó)作為一個(gè)大型市場(chǎng)的基本優(yōu)勢(shì)。

來(lái)自KPMG的數(shù)據(jù)顯示，2022年全年中國(guó)新成立的基金規(guī)模為7071億美元，從基金成立數(shù)量來(lái)看，2022年新成立基金數(shù)量為8730只。

值得關(guān)注的是，2022年中國(guó)新成立政府引導(dǎo)基金規(guī)模達(dá)1353億美元，為2021年規(guī)模的兩倍多，已超越疫情前2019年929億美元的規(guī)模。近年來(lái)政府引導(dǎo)基金規(guī)模的快速增長(zhǎng)源于國(guó)家對(duì)戰(zhàn)略性高精尖行業(yè)的重點(diǎn)扶持，各級(jí)政府通過(guò)設(shè)立政府引導(dǎo)基金，以期撬動(dòng)社會(huì)資本，發(fā)揮財(cái)政資金先導(dǎo)，社會(huì)資本放大的作用，助力國(guó)家戰(zhàn)略性高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年，政府引導(dǎo)基金中目標(biāo)募集金額超20億美元的基金共13只，目標(biāo)籌集金額達(dá)789．2億美元，占政府引導(dǎo)基金總規(guī)模的58％，主要投資方向聚焦于前沿科技和先進(jìn)制造業(yè)。

從投資規(guī)模來(lái)看，2022年中國(guó)PE／VC市場(chǎng)總投資規(guī)模為1155億美元，在穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施的帶動(dòng)下，從2022年第三季度開(kāi)始經(jīng)濟(jì)大盤(pán)逐漸回穩(wěn)，盡管四季度再次面對(duì)疫情沖擊，但經(jīng)濟(jì)總體延續(xù)了復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)。從投資數(shù)量看，2022年P(guān)E／VC市場(chǎng)總投資數(shù)量為9202筆，較2021年同比小幅上升7％，上半年投資數(shù)量為5458筆，同比上升19％，下半年投資數(shù)量為3744，同比下降6％，其中一季度投資數(shù)量大幅上升，同比61％，帶動(dòng)全年投資數(shù)量提升。

全球熱門(mén)投資賽道

根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）的報(bào)告，2022年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)達(dá)到1250萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約30％。其中，電動(dòng)汽車(chē)（EV）市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)達(dá)到70％，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)（PHEV）和燃料電池汽車(chē)（FCEV）市場(chǎng)份額分別為25％和5％。全球新能源汽車(chē)的領(lǐng)先市場(chǎng)包括中國(guó)、美國(guó)、歐洲等地區(qū)。隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，電池產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了巨大的投資機(jī)會(huì)。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)，2022年全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1000億美元，同比增長(zhǎng)約20％。其中，三元鋰電池占比約70％，磷酸鐵鋰電池占比約30％。

智能制造作為工業(yè)4．0的核心內(nèi)容，在2022年繼續(xù)保持投資熱度。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年全球智能制造市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4000億美元，同比增長(zhǎng)約15％。其中，智能制造設(shè)備占比約40％，智能制造服務(wù)占比約35％，智能制造軟件占比約25％。智能制造投資主要集中在以下領(lǐng)域：機(jī)器人與自動(dòng)化、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、大數(shù)據(jù)與云計(jì)算、人工智能、增材制造等。

人工智能在2022年保持高速發(fā)展。根據(jù)Gartner的報(bào)告，2022年全球人工智能市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到596億美元，同比增長(zhǎng)約20％。其中，人工智能軟件和服務(wù)占比約75％，硬件占比約25％。全球人工智能市場(chǎng)的主要區(qū)域包括美國(guó)、中國(guó)、歐洲等地，主要集中在以下領(lǐng)域：自然語(yǔ)言處理（NLP）、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、機(jī)器學(xué)習(xí)、智能機(jī)器人、無(wú)人駕駛等。

隨著全球人口老齡化和醫(yī)療需求的增長(zhǎng)，生物醫(yī)藥行業(yè)在2022年成為投資熱點(diǎn)。根據(jù)IQVIA數(shù)據(jù)，2022年全球生物醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1．6萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)約6％。其中，創(chuàng)新藥占比約40％，生物制品占比約30％，仿制藥占比約30％，其投資主要集中在：生物技術(shù)、新型療法（如基因治療、細(xì)胞治療）、疫苗研發(fā)、創(chuàng)新藥物研發(fā)等。

聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)，青島風(fēng)投青睞“硬科技”

近年來(lái)，青島發(fā)力推動(dòng)資本市場(chǎng)建設(shè)，持續(xù)拓展實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資渠道。創(chuàng)投風(fēng)投市場(chǎng)的活躍度持續(xù)提升，募資和投資端都有大幅增長(zhǎng)，多項(xiàng)指標(biāo)位居全國(guó)前列，新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、生物產(chǎn)業(yè)及新材料產(chǎn)業(yè)等方向受到資本持續(xù)關(guān)注，為市場(chǎng)主體創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供強(qiáng)大的支撐。硬科技領(lǐng)域創(chuàng)投風(fēng)投焦點(diǎn)，信息技術(shù)、半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、新能源等多個(gè)行業(yè)逆勢(shì)上揚(yáng)，投資人傾向于選擇技術(shù)過(guò)硬的頭部企業(yè)。在2022年青島的近百起投資案例中，七成以上為信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、半導(dǎo)體、智能制造、高端裝備等硬科技領(lǐng)域。

除此以外，青島作為中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的熱土，擁有29所高校，9個(gè)國(guó)家級(jí)和50個(gè)省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，13家企業(yè)上榜“全球獨(dú)角獸企業(yè)500強(qiáng)”，上榜企業(yè)數(shù)量穩(wěn)居全球第九、全國(guó)第五、北方第二，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值比重超過(guò)60％。截止到2022年底，青島市擁有市級(jí)“專(zhuān)精特新”企業(yè)7654家，躋身全國(guó)“專(zhuān)精特新十強(qiáng)城市”第八位；擁有省瞪羚企業(yè)220家、省獨(dú)角獸企業(yè)8家；擁有國(guó)家專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)151家；在2022年度全國(guó)中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境評(píng)估中，青島市綜合排名居北方城市第二、全國(guó)第十。從2020年度的第17位，到2021年度升至第11位，到2022年度首次進(jìn)入前十，位列北方第二。

2022年，地緣政治危機(jī)（俄烏沖突）、疫情持續(xù)沖擊和大國(guó)博弈等世界秩序中的動(dòng)蕩因素持續(xù)作用于全球經(jīng)濟(jì)通脹，到2022年底，一些主要經(jīng)濟(jì)體的通脹水平仍處于高位。中國(guó)憑借2022年積極調(diào)整對(duì)疫情的戰(zhàn)略與政策，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持穩(wěn)中有進(jìn)，通脹水平持續(xù)處于低位。在世界經(jīng)濟(jì)通脹高企的環(huán)境下，全球創(chuàng)投風(fēng)投行業(yè)投資總額同比2021略有下降，但是在2022年下半年已經(jīng)可以看到有顯著的回升趨勢(shì)。

青島作為國(guó)家級(jí)金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)，連續(xù)四年籌辦全球創(chuàng)投風(fēng)投大會(huì)，營(yíng)造各類(lèi)資本健康有序發(fā)展的良好生態(tài)，加快集聚金融機(jī)構(gòu)和人才資源，促進(jìn)創(chuàng)投風(fēng)投活力在青島充分釋放，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)勁引擎。2022年，青島市在中基協(xié)登記的私募基金管理人管理規(guī)模達(dá)1824．24億元，較2021年同期增加184．85億元，同比增速為11．28％。2022年度青島有近120家企業(yè)獲得股權(quán)投資，企業(yè)數(shù)量同比增長(zhǎng)50％，投資活躍度增幅明顯，青島獲得融資的早期企業(yè)數(shù)量在不斷擴(kuò)大。青島將持續(xù)優(yōu)化市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化營(yíng)商環(huán)境，拓展資本與企業(yè)多渠道、多元化合作，集聚更多金融機(jī)構(gòu)和人才，源源不斷為青島發(fā)展注入金融活水，將青島打造為全球創(chuàng)投風(fēng)投行業(yè)中心，引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)突破黑暗，迎接曙光。（青島日?qǐng)?bào)／觀海新聞?dòng)浾?丁倩倩）